叶城一叶孤城小密圈2月7日投

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叶城Robin提问：城哥，东方日升28号晚上发的这个15GW异质结定增是全新信息吗？对迈为重大利好？这个落地，算一个利好，因为之前大家算年HJT投资意向的时候，对东方日升这块儿是没啥预期的。今天板块开盘一度表现比较好，因为是因为最新一次央企组件招标，对N型组件有单独招标，而且给出了1毛四的溢价，这个幅度还是比较大的，导致其实投N型是有超额利润的（也就是产品多卖的价格，超出了成本增加部分）。这个也好了解，之前国内跟踪支架等都起不来，重要原因就是地面电站也没动力多发电，因为消纳能力不行，国家只能保障一个最低消纳小时数，用来提升发电能力的组件和跟踪支架，多发电并不能多赚钱。但近一年，大家发现变化很明显，央企和地方国企，到底阶段性多投资谁，主要是看陆风　海风　光伏谁降本更快、收益更高，大家更看重收益率。而收益率主要就看两部分，一方面是直接投入成本，一方面是发电效率。